Миранда пытается справиться с тяжёлой утратой и записывается на сеансы психологической поддержки. Вскоре её начинают преследовать тревожные видения — пугающие силуэты и леденящие душу шумы. Ничего не добившись у терапевта, она решает пойти к тарологу. Там ей открывается страшная правда: за ней охотится тёмная сущность, несущая смертельную угрозу.
Эта злобная сила обрушивает свою ярость на друзей и близких Миранды, когда её собственное отчаяние достигает предела. Чудовище искажает их лица, оставляя жуткую пародию на улыбку.