Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, выйти на советского агента по кличке Рыбак. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура командует заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает ему вызов.
